Accounto AG

Anleitungen zu den einzelnen Modulen in Ihren Mandaten 

Module auf Mandanten-Ebene

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Belegverarbeitung flexibel steuern und den Automatisierungsgrad individuell festlegen.

Flexible Steuerung und Automatisierung der Belegverarbeitung und -Verbuchung

Adressen

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie importierte Dokumente in der Plattform verarbeiten können.

Bearbeitung von Dokumenten

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie sie mit drei verschiedenen Methoden Dokumente hochladen können.

Dokumente hochladen

Kurzübersicht der wichtigsten Eigenschaften zur Dokumentklassifizierung

Was bedeuten die Klassifizierungen bei der Dokumentenverarbeitung?

Dokumente

Erfahren Sie in einfachen Schritten, wie Sie eine Rechnung erstellen und wo Sie Ihre individuellen Anpassungen vornehmen können.

Neue Rechnung erstellen

Legen Sie hier Ihre MWST-, Skonto-, Währungs-, Bankkonto- und viele weitere Einstellungen für Rechnungen fest.

Rechnungseinstellungen

Verkauf

Sie erfahren hier, wie Sie Rechnungen direkt über Accounto, für Ihre Zahlung bei der Bank aufbereiten können.

Kreditoren bezahlen

Damit die Rechnungen bezahlt bzw. verbucht werden können, müssen diese zuerst freigegeben werden.

Kreditoren freigeben

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Spesen hochladen und verwalten.

Spesen

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste, welche Arten von Transaktionen mit welchen Arten von Dokumenten abgestimmt werden können

Liste der kompatiblen Transaktions- und Dokumentarten

Gemeinsam mit YAPEAL erweitert Accounto sein Angebot um eine innovative Banking- und Kartenlösung – perfekt abgestimmt auf Ihre Buchhaltung.

Integriertes Banking mit Accounto & YAPEAL

Hier erfahren Sie, wie Sie über unsere Integration mit YAPEAL ein neues Bankkonto für Ihre Firma oder die Ihres Mandanten eröffnen können.

YAPEAL Bankkontoeröffnung über Accounto

Hier erfahren Sie, wie Sie über unsere Integration ein bestehendes YAPEAL-Geschäftskonto mit Accounto verbinden können.

Verbindung eines bestehenden YAPEAL-Kontos mit Accounto

Finanzen

Hier erfahren Sie die gängigen Abläufe auf dem Accounto-Plattform.

Buchführungsablauf Accounto

Buchungen ganz einfach in einem Tool prüfen.

Buchungen prüfen

Transaktionen ganz einfach in einem Tool abstimmen.

Abstimmung

Wiederkehrende Rechnungen mit Buchungsregeln anlegen, damit diese automatisch bebucht werden.

Buchungsregeln

Verbesserte Ansicht mit vielen personalisierten Filtermöglichkeiten.

Kontoblätter/ Journal

Diese Anleitung hilft Ihnen die Jahresabschlussarbeiten mit Accounto durchzuführen.

Jahresabschlussarbeiten

Hier zeigen wir Ihnen wie Sie Ihre Bilanz und Erfolgsrechnung auf dem Accounto-Plattform ansehen können.

Bilanz / Erfolgsrechnung

Falls die Gutschrift höher ist als die Rechnung, ergibt sich eine Gutschrift und muss manuell verrechnet/abgestimmt werden

Wie stimme ich eine Gutschrift ab, wenn die Kreditorengutschrift mit einer Kreditorenrechnung verrechnet wurde? (Gutschrift ist höher als Rechnung)

Falls Ihre Kreditorenrechnungen in mehreren Raten beglichen werden, können Sie diese dennoch abstimmen.

Wie stimme ich Teilzahlungen von Kreditoren ab?

Falls Ihre Debitoren die Rechnungen in mehreren Raten bezahlen, müssen die Transaktionen manuell verbucht werden.

Wie stimme ich Teilzahlungen von Debitoren ab?

Buchhaltung

Sie erfahren hier, wie Sie ein(e) Mitarbeiter(in) neu anlegen, was die einzelnen Zugriffsrechte bedeuten und wie Sie das Gehalt hinterlegen.

Mitarbeitende bearbeiten oder hinzufügen

Hier zeigen wir Ihnen wie Sie neue User auf dem Accounto-Plattform einladen.

User auf Accounto einladen - KMU Ansicht

Hier zeigen wir Ihnen unser neues Feature für die automatische Kalkulation der Quellensteuer im Lohnmodul.

Einrichten der Quellensteuer

Hier zeigen wir Ihnen wie Sie Mitarbeiterdaten einfach Herunterladen und nach einer Aktualisierung wieder importieren können.

Datendownload und -Aktualisierung Mitarbeitende

Hier zeigen wir Ihnen die neusten Anpassungen für die Einrichtung/Aktualisierung der Mitarbeitenden.

Lohnbuchhaltung - Mitarbeitende einrichten/aktualisieren

Mitarbeitende

Hier zeigen wir Ihnen wie Sie Abrechnungsläufe erstellen und die Löhne /Gehälter an Ihre Mitarbeiter ausbezahlen.

Abrechnungsläufe erstellen

Hier zeigen wir Ihnen die neusten Anpassungen für die Einrichtung/Aktualisierung der Firmendaten.

Lohnbuchhaltung - Unternehmens-Einstellungen einrichten/aktualisieren

Ab 2026 können Sie Lohnmeldungen über Accounto mit ELM/Swissdec einreichen – unsere Checkliste hilft Ihnen bei der Vorbereitung.

Checkliste für die Elektronische Lohnmeldung (ELM)

Mit der Swissdec-Zertifizierung ermöglicht Accounto neu die vollständige elektronische Übermittlung von Lohnmeldungen (ELM V5.0) direkt aus dem System – inklusive neuer Swissdec-konformer PDF-Lohnberichte.

Elektronische Lohnmeldungen (ELM)

Wenn Sie ELM für das Jahr 2025 mit Accounto nutzen möchten, müssen bestimmte Schritte in der richtigen Reihenfolge erfolgen.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über den empfohlenen Ablauf –…

ELM Jahresmeldung 2025: Zeitplan und empfohlener Ablauf

Personal

Wie importiere ich eine CSV-Datei?

Datenflüsse

Erfahren Sie hier, wie Sie den QR-Abschnitt in Ihrer Rechnung einstellen können.

Wie richte ich eine QR-Rechnung ein?

Hinterlegen Sie Ihr Firmenlogo, damit dieses auf Debitorenrechnungen abgedruckt wird.

Firmenlogo hinterlegen

Sie erfahren hier, wie Sie Ihr Bankkonto und / oder Kreditkarte im System hinterlegen

Bankkonto und Kreditkarte erfassen

Hier erfahren Sie, wie Sie neue Konten hinzufügen oder bestehende selbst hinzugefügte Konten bearbeiten.

Wie bearbeite ich den Kontoplan oder füge eine neues Konto hinzu?

Hier zeigen wir Ihnen die neusten Anpassungen für die Einrichtung der Mehrwertsteuer.

Einrichten der Mehrwertsteuer

Einstellungen

Accounto für Ihre Hosentasche - Dokumente einfach scannen und uploaden

Accounto Mobile App

Mobile App

Zur Accounto Webseite

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger Fin-Vertrag, der Artikel berücksichtigt, gilt trotzdem als Follow-up-Arbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo folgenden Follow-up hinzufügen: Vor dem Senden von Einladungen die Rollenauswahl verwenden, um den Zugriff auf die Zuständigkeiten des Kollegen zu beschränken.

Auf Rolle beschränkter Follow-up für Prototyp

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Arbeitsbereichsprofil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort zu den ersten Schritten

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Einstellungen des Arbeitsbereichs konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und überprüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort zu Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teamkollegen über die Arbeitsbereichseinstellungen ein und wählen Sie dann den Zugriff aus, den jeder Kollege benötigt, bevor Sie die Einladung senden.

Prototyp-Antwort für Teameinladung

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vordefinierte Antwort. Versuchen Sie, zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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