Und so funktioniert's...

Wo finde ich diese Funktionen?

Unter dem Menü ⨠ + Mitarbeitende.

Mitarbeitende anlegen

Öffnen Sie ihr Mitarbeitende-Modul und wählen Sie oben rechts
⨠ + Mitarbeiter(in) anlegen
Ergänzen Sie nun den Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail Adresse des Mitarbeitenden.
Wählen Sie an, ob der/die Mitarbeitende entlöhnt wird.
1. Wenn der Mitarbeiter Spesen direkt über Accounto einreichen möchte, muss der Lohn aktiviert werden.
Speichern Sie den Eintrag.

❗Hinweis: In der Listenansicht können Sie jederzeit den Mitarbeiter wieder bearbeiten, indem Sie dieses Symbol 🖍 wählen.

Zugriffsrechte

Mit dem Button ⨠ Zugriff auf Accounto erhält der/die Mitarbeitende Zugriff auf Accounto. Sobald Sie den Button angewählt haben, erscheinen die detaillierten Zugriffsrechte.
Firmenzugang: Der/die Mitarbeitende hat Zugriff auf alle Firmendaten
Firmenzugang: Der/die Mitarbeitende hat Zugriff auf folgende wählbare Module:
> Rechnungen freigeben
> Rechnungen bezahlen
> Buchhaltung
> Löhne
> Verkauf
Mitarbeiterzugang: Der/die Mitarbeitende hat Zugriff auf seine/ihre Lohnabrechnungen und kann Spesenbelege hochladen.
Mit ⨠ Speichern erhält der/die Mitarbeitende eine Einladung auf Accounto per E-Mail und die weiteren Spalten zur Datenerfassung werden angezeigt.

Basisdaten

Füllen Sie die Maske (1) wenn möglich komplett aus. Insbesondere wichtig sind die Details (2) sowie Notfallkontakt (3), Bankdaten (4) Adresse (5) und Kontakt Details (6). Optional kann auch ein Bild (7) hochgeladen werden.
Sie werden erneut zu den Mitarbeitenden weitergeleitet und werden feststellen, dass der Status nun gelb ist (Stammdaten komplett).
Klicken Sie wieder auf das Stiftsymbol und navigieren Sie zu den Basisdaten. Wenn Sie nach unten scrollen, werden Sie nun einen gelben Aktivieren (1) Button sehen.
Klicken Sie auf diesen Button und vergewissern Sie sich, dass der Status der Mitarbeitenden nun grün (Lohn eingerichtet ) (2) ist.

❗Hinweis: Die Mitarbeitenden werden im Lohn- und Spesenmodul nicht erscheinen, wenn der Status nicht grün (Lohn eingerichtet) ist. Folgen Sie den oben erwähnten Schritten, um den Mitarbeitenden vollständig einzurichten.

Dokumente

Unter Dokumente werden automatisch die erstellten Lohnabrechnungen angezeigt.
Optional können weitere Dokumente (Arbeitsvertrag, Arztzeugnisse, …) auch manuell hinzugefügt werden. Klicken Sie dafür auf ⨠ + Add document.

Standardlohn

Wählen Sie den Button ⨠ + Lohnart hinzufügen aus, um eine Lohnart für diese/n Mitarbeitende/n hinzuzufügen.
1. Definieren Sie die Lohnart.
2. Tragen Sie den Ansatz bzw. das Monatsgehalt brutto ein.
3. Wählen Sie den Beschäftigungsgrad bzw. Prozentsatz aus.
4. Legen Sie das Startdatum fest.
5. Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis sollte das Enddatum leer bleiben.

Der Standardlohn wird beim Abrechnungslauf nun automatisch berücksichtigt.

Einladung senden

Beim Speichern des/der neu angelegten Mitarbeitenden wird eine Einladungsmail automatisch an die E-Mail adresse des Mitarbeitenden gesendet. Sie können jederzeit diese Einladung neu senden, in dem Sie in der Bearbeitungs-Ansicht unten auf das Button ⨠ Einladung erneut senden klicken.