Und so funktioniert's...
Überblick: Der Ablauf in 5 Schritten
# | SCHRITT | WO |
1 | Verknüpfung initiieren | Accounto |
2 | Geschäftskontoverknüfung genehmigen | YAPEAL |
3 | Zeichnungsberechtigte einladen | Accounto |
4 | Zeichnungsberechtigte genehmigen die Datenweitergabe | YAPEAL |
5 | Integration aktiv – alle Features nutzen | Accounto |
Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Verknüpfung initiieren
Wenn du bereits bei YAPEAL Kunde bist, kannst du dein Konto über Accounto verknüpfen.
Gehe dazu ins Menü Finanzen > y-accounto
Klicke auf den untersten Button in der Startseite: "YAPEAL-Konto verknüpfen", dann auf "Bestätigen"
2. Geschäftskontoverknüfung genehmigen
Als nächstes wird dir ein QR-Code angezeigt. Dazu musst du zunächst die YAPEAL-Mobile-App öffnen und von dort aus über das Menü "Profil", dann "ERP-System verbinden", den Code scannen.
Auf der YAPEAL-App erhältst du eine neue Aufgabe: Die Datenübermittlung an Accounto genehmigen
Sobald dies erledigt ist, gehe auf die Accounto-Seite zurück
3. Zeichnungsberechtigte einladen
Nun kannst du von Accounto aus die Verknüpfung des Admin-Users initiieren (d.h. dich selbst verknüpfen). Klicke dafür auf den Button "Zeichnungsberechtigten einladen"
Fülle das Formular mit deinen persönlichen Daten aus
4. Zeichnungsberechtigte genehmigen die Datenweitergabe
Als nächstes erscheint ein neuer QR-Code, diesen kannst du lediglich mit deinem Smartphone einscannen, ohne auf ein spezielles Menü in der YAPEAL-App zu gehen
Die YAPEAL-App fragt dich dann um dein Einverständnis zur Übermittlung deines Benutzerprofils an Accounto
5. Integration aktiv – alle Features nutzen
Sobald der letzte Schritt erledigt ist, wird die Integration aktiv.
Du bist ab dann startklar und kannst über Accounto alle Features benutzen!
Mehr zu den Features erfährst du hier.
