Und so funktioniert's...
Was ist ein Online Mandant?
Online Mandanten sind KMU's, welche einen Firmenzugang zu Accounto erhalten:
Je nach Zugangsrechte, können die Benutzer mit einem Firmenzugang das Debitoren- und Kreditorenmodul benutzen, Spesen freigeben und Mitarbeitende aufsetzten. Falls bei den Mandanteneinstellungen die Buchhaltung und der Lohnlauf freigegeben wurde, dann können die Benutzer mit dem Firmenzugang, je nach Zugangsrechte, auch die Module Buchhaltung und Personal einsehen und Änderungen vornehmen.
Wie können die Online Mandanten Dokumente hochladen?
Die Online Mandanten können ihre Dokumente auf 3 Arten hochladen:
via Mobile App
via Inbound E-Mail-Adresse
via "+ Dokument hinzufügen" auf der Plattform
Welche Kunden eignen sich als Online Mandanten?
Für Mandanten, die viel Zeit für den Mail-/Nachrichtenverkehr für fehlende Unterlagen oder Daten in Anspruch nehmen.
Lösung: Mit dem Aufgabenmodul auf Accounto effizient mit den Kunden kommunizieren.
Für Mandanten, die viele Debitorenrechnungen schreiben.
Lösung: Über Accounto können die Kunden schnell und bequem Artikelvorlagen und Rechnungsentwürfe speichern, Offerten schreiben, diese Offerten in Aufträgen oder Rechnungen umstellen und Lieferscheine generieren.
Die Debitorenrechnungen, welche über Accounto geschrieben werden, sind umgehend verbucht und zählen nicht als "gebuchter Beleg".
Für Mandanten, die einige Aufgaben übernehmen möchten.
Lösung: Aufgaben wie Kreditoren und Spesen freigeben, neue Mitarbeitende aufsetzten, Transaktionen abstimmen oder Lohnläufe generieren.
Was sind Offline Mandanten?
Offline Mandanten sind die KMU's, welche die Online-Funktionen von Accounto nicht benutzen möchten. Diese Mandanten können immer noch ihre eigene Dokumente hochladen und können einen Mitarbeiterzugang erhalten:
Wie können Offline Mandanten Dokumente hochladen?
Die Offline Mandanten können Ihre Dokumente auf 2 Arten hochladen:
via Mobile App
via Inbound E-Mail-Adresse
Welche Kunden eignen sich als Offline Mandanten?
Für Mandanten, die von den Online-Funktionen von Accounto nicht profitieren möchten.
Für Mandanten, die Ihre Dokumente zwar digitalisieren aber keine aktive Rolle bei der Buchhaltung spielen möchten.
Für Mandanten, die Ihre physischen Dokumente periodisch den Treuhänder:innen vorbeibringt.
Lösung: Mit dem Mitarbeiterzugang können diese Mandanten eingeschult werden, ihre Dokumente zukünftig direkt digital einzureichen.
Arbeitsteilung: Unsere Empfehlung
Einrichtung und Start
Regelmässige Benutzung
Perioden Abschliessen
