Und so funktioniert's...
Wo finde ich diese Funktion?
Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf Ihrer Treuhand-Ebene befinden.
Navigieren Sie zu ⨠Kunden. Hier können neue Mandanten angelegt (1) oder bestehende Mandanten verwaltet (2) werden.
Mandant anlegen inkl. MwST Einstellungen
Navigieren Sie zu ⨠Kunden und klicken auf ⨠ +Mandant.
❗ Tipp: Nutzen Sie unsere neuen Filtermenüs, um Mandante gezielt nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen. Die zuletzt genutzten Kriterien werden unter "Schnellansichten" gespeichert.
Hier können Sie den Mandant aktivieren/ deaktivieren.
Geben Sie sämtliche Adressdaten ein.
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der erstellte Mandant als Vorlage fungieren soll.
Wählen Sie aus ob der Mandant aktiv ist und tragen Sie das Beginndatum ein.
Aktivieren Sie die Schalter wenn das Buchhaltungs- oder Lohnbuchhaltungsmodul auf KMU Ebene angezeigt werden soll.
Wenn die Rechnungskontrolle aktiviert ist, wird jedes hochgeladene Dokument auf Rechnungsempfänger und MWST geprüft. Unterscheiden sich die Angaben mit jenen, die auf Accounto hinterlegt sind, so wird das Dokument als "ungültig" angezeigt.
Tragen Sie das Start- und Enddatum des Geschäftsjahres ein.
Wenn das Unternehmen MWST pflichtig ist, tragen Sie hier sämtliche Angaben zu der Abrechnungsmethode ein.
Hier können Sie Unternehmensbezogene Notizen erfassen.
MwSt Codes bearbeiten
Wenn Sie Konten bei der MWST Abrechnung einbeziehen wollen, müssen Sie zuerst eine MWST Gruppe erstellen, die mit einer Ziffer in der MWST Abrechnung verbunden ist. In dieser Gruppe können Sie das Konto hinzufügen, auf welches der Steuerbetrag gebucht wird. Danach müssen Sie nur noch im Kontenplan die Steuergruppe dem Konto hinzufügen.
Navigieren Sie zu ⨠Einstellungen ⨠MWST Codes.
Hier können Sie eine neue MWST-Gruppe hinzufügen (1), Gruppen bearbeiten (2) oder neue Codes bei vorhandene Gruppen hinzufügen (3).
Firmenlogo hinterlegen
Wie Sie das Firmenlogo hinterlegen können, erklären wir Ihnen in diesem Artikel.
Verwandte Artikel