Und so funktioniert's...
Wo finde ich diese Funktion?
Navigieren Sie zu ⨠Einstellungen ⨠Kontenplan.
Wechseln Sie zwischen Bilanz und Erfolgsrechnung.
Hier können Sie die Eröffnungsbilanz erfassen.
Kontenplan erfassen oder bearbeiten
Die Konten/Kategorien des Accounto Standardkontenplans, können weder bearbeitet noch gelöscht werden. Manuell hinzugefügte Konten oder Kategorien, können beliebig gelöscht, bearbeitet oder verschoben werden.
❗ HINWEIS: Wenn Sie ein neues Konto oder Kategorie hinzufügen wollen, prüfen Sie zuerst welche Codes noch frei sind. Vorhandene Codes können weder verändert noch überschrieben werden.
Navigieren Sie zu ⨠Einstellungen ⨠Kontenplan.
Mit dem Klick auf die drei Punkte klicken, lassen sich Konten umbenennen, neue Konten oder Kategorien hinzufügen.
Klicken Sie bei der Kategorie wo das neue Konto eröffnet wird, auf die drei Punkte und auf ⨠ + Konto.
Geben Sie den freien Code aus, denn Sie vorab bereits geprüft haben.
Benennen Sie das neue erstelle Konto.
Muss nicht ausgefüllt werden. Wird nur intern benötigt.
Füllen Sie das Feld aus, falls das Konto einer MWST-Gruppe unterliegt.
a. Definieren Sie einen voreingestellten MwST.-Satz, der für Buchungen auf dieses Konto automatisch Anwendung finden soll (5.1).
Definieren Sie ob auf das Konto manuell gebucht werden darf.
Keiner = Kein Warnhinweis oder Fehlermeldung.
Warnung = Buchung möglich, es wird jedoch eine Warnung angezeigt.
Die Warnmeldung (6.1) kann selber definiert werden .
Fehler = Buchung nicht möglich. Eine Fehlermeldung wird angezeigt.
Weisen Sie dieses Konto einer bestimmten Kostenstelle zu.
Klicken Sie anschliessend auf ⨠speichern.
Exkurs: Kostenstellen erfassen und nutzen
In einem Unternehmen sind Kostenstellen unabdingbar um festzustellen, wo Kosten angefallen sind. Diesen Überblick können Sie sich mithilfe von Accounto schaffen.
Um Kostenstellen erstellen zu können, klicken sie zunächst auf ⨠Einstellungen und dann auf ⨠Tags.
Erstellen Sie nun eine neue ⨠+ Tag Kategorie und benennen Sie diese (bspw. nach einem Betriebsbereich Ihres Unternehmens).
Innerhalb einer Tag Kategorie können Sie nun mit einem klick auf ⨠+ Tag Kostenstellen anlegen und diese nach Wunsch benennen.
Sie haben auch die Möglichkeit, bestehende Tag Kategorien sowie Tags mit einem klick auf die entsprechenden Schaltflächen zu ⨠bearbeiten oder zu ⨠löschen.
Sind Ihre Kostenstellen angelegt können Sie diese nutzen, in dem Sie diese einem Konto im Kontenplan als Kostenstelle zuweisen (siehe Schritt 7 in den obigen Ausführungen zur Erfassung und Bearbeitung des Kontenplans).
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