Accounto AG

Diese Übersicht listet alle aktuell laufenden Automatisierungs-Workflows bei Accounto auf, gruppiert nach Themenbereich. Sie richtet sich an alle, die einen bestehenden Workflow selbst nutzen oder eine individuelle Programmierung möchten.

Übersicht Workflow-Automatisierungen

Anleitungen zu den einzelnen Modulen für Ihr Unternehmen 

Module auf Treuhand-Ebene

Was es bei der Neueröffnung von Mandanten zu beachten gibt.

Mandant anlegen inkl. MwSt Einstellungen

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen wie Sie mittels der Navigation Ihre Mandanten verwalten.

Navigation - Mandantenverwaltung

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Erstellen Sie Ihren ersten Workflow und sehen Sie dabei zu, wie er von Anfang bis Ende ausgeführt wird.

Etwas versenden

Verbinden Sie die Tools, die Ihr Team bereits verwendet, um Daten zu importieren.

Stack verbinden

Ein kurzer Überblick über das Produkt, damit Sie wissen, wo alles zu finden ist.

{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger Fin-Vertrag, der Artikel berücksichtigt, gilt trotzdem als Follow-up-Arbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo folgenden Follow-up hinzufügen: Vor dem Senden von Einladungen die Rollenauswahl verwenden, um den Zugriff auf die Zuständigkeiten des Kollegen zu beschränken.

Auf Rolle beschränkter Follow-up für Prototyp

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Arbeitsbereichsprofil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort zu den ersten Schritten

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Einstellungen des Arbeitsbereichs konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und überprüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort zu Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teamkollegen über die Arbeitsbereichseinstellungen ein und wählen Sie dann den Zugriff aus, den jeder Kollege benötigt, bevor Sie die Einladung senden.

Prototyp-Antwort für Teameinladung

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vordefinierte Antwort. Versuchen Sie, zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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